Cerrar un expediente no afecta a ninguno de sus contenidos. Si has terminado de trabajar en un expediente, lo recomendable es cerrarlo, no eliminarlo. La ventaja de cerrar un expediente es que puedes consultar su contenido y reabrirlo en cualquier momento.
Cerrar expedientes de forma individual
Puedes cerrar un expediente al editarlo en el formulario del expediente o al consultar su panel.
- Ve a Expedientes y haz clic en Editar. También puedes buscar el expediente en la barra de búsqueda y hacer clic en Editar expediente en el panel del expediente.
- Ve a la sección Detalles del expediente.
- En Estado del expediente, cambia el estado a Cerrado.
- Haz clic en Guardar expediente.
- Ve a Expedientes y haz clic en el nombre del expediente. También puedes buscar el expediente en la barra de búsqueda.
- Una vez en el panel del expediente, desplázate hasta la sección Detalles.
- Haz clic en la casilla junto a Estado y cambia el estado a Cerrado.
Cerrar expedientes por lotes
- Ve a Expedientes.
- Marca la casilla junto a cada expediente que quieras cerrar.
- Selecciona Actualizar estado del expediente.
- Selecciona Cerrar.
- Haz clic en Guardar.
Reabrir expedientes cerrados
Puedes reabrir un expediente cerrado en Clio Manage en cualquier momento. Para ello:
- Ve a Expedientes.
- Selecciona la subpestaña Cerrados.
- Haz clic en Editar, cambia el estado del expediente y haz clic en Guardar expediente. También puedes hacer clic en el nombre del expediente y cambiar el estado a Abierto en el panel.