Clio for Law Firms and Lawyers es la aplicación móvil de Clio para gestionar tus expedientes directamente desde tu dispositivo móvil. Con la aplicación móvil puedes acceder rápidamente a la información de clientes, expedientes y calendario estés donde estés. También puedes comunicarte con los clientes y gestionar tareas y documentos. Descubre más sobre cómo empezar en este artículo.
Iniciar sesión
- Abre la aplicación móvil.
- Haz clic en Iniciar sesión en Clio Manage.
- Introduce la dirección de correo electrónico que usas para tu cuenta de Clio y luego haz clic en Siguiente: Contraseña.
- Introduce la contraseña de tu cuenta de Clio y luego haz clic en Iniciar sesión.
- Si tienes la autenticación multifactor activada en tu cuenta, introduce el código de seis dígitos generado por tu aplicación de autenticación y luego haz clic en Verificar e iniciar sesión. Descubre más sobre la autenticación multifactor aquí.
Restablecer contraseña
Si olvidas la contraseña de tu cuenta de Clio, puedes restablecerla desde tu dispositivo móvil. Puede que tardes unos minutos en recibir el correo electrónico para restablecer la contraseña.
Nota: Si no recibes el correo electrónico para restablecer la contraseña, revisa la carpeta de correo no deseado y comprueba que Clio esté en la lista de remitentes permitidos. También puedes buscar «Clio» en la barra de búsqueda de tu bandeja de entrada.
- Abre la aplicación.
- En el campo Introduce la contraseña, haz clic en ¿La has olvidado?
- Introduce la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Clio con las mayúsculas y minúsculas exactas de la cuenta.
- Haz clic en Enviar enlace por correo electrónico.
- Sigue las indicaciones del correo electrónico para restablecer tu contraseña.
Personalizar la experiencia en la aplicación móvil
Puedes personalizar tu experiencia en la aplicación móvil de varias formas, incluido el aspecto del menú global de creación. El menú global de creación es el icono + que aparece en cada pestaña de la barra de navegación y sirve para añadir rápidamente nuevos eventos de calendario, registros de tiempo y gastos, tareas, notas, documentos, contactos y comunicaciones. Puedes elegir el orden en el que aparecen estos elementos en el menú y si quieres que el cronómetro aparezca o no en él. También puedes activar o desactivar los fragmentos de texto y elegir cómo introduces y visualizas el tiempo (texto o decimales).
- Abre la aplicación y selecciona Inicio en la barra de navegación inferior.
- Haz clic en el icono del engranaje para acceder a tu configuración.
- Selecciona Personalización.
- Selecciona la configuración que mejor te venga.
- Apariencia: Elige la opción de visualización de la aplicación móvil de Clio que prefieras. Puedes elegir entre el modo claro y el modo oscuro, o hacer que se use la opción seleccionada en tu teléfono. Toca Hecho para aplicar tu elección.
- Mostrar el cronómetro en el menú global de creación: Cuando esta opción está en Activado, el cronómetro se añade al menú global de creación (el icono del signo más que aparece en todas las pantallas principales del móvil).
- Personalizar el menú global de creación: Esta opción te permite personalizar qué elementos quieres tener en tu menú global de creación (el icono del signo más que aparece en todas tus pantallas principales del móvil). Puedes activar o desactivar cada opción, y mantener pulsado y arrastrar las opciones para ordenarlas. Toca la marca de verificación de la esquina superior derecha para guardar tus cambios.
- Activar fragmentos de texto: Elige si quieres activar los fragmentos de texto en la aplicación móvil. Puedes crear y gestionar fragmentos de texto desde la aplicación web.
- Tipo de introducción del tiempo: Elige cómo quieres que se muestren tus registros de tiempo en la aplicación móvil.
Gestionar las notificaciones de usuario
Si quieres recibir notificaciones en tu dispositivo móvil, tienes que activarlas en la configuración de la aplicación de escritorio de Clio Manage y activar las notificaciones push en tu dispositivo móvil. Las notificaciones push están activadas de forma predeterminada. También puedes desactivar las notificaciones push y las notificaciones de la aplicación móvil.
Nota: Si no ves el panel de notificaciones en la aplicación móvil, comprueba que tienes la última versión de la aplicación en tu dispositivo.
Nota: Si activas las notificaciones móviles, verás las notificaciones de la aplicación móvil de Clio en el centro de notificaciones de tu dispositivo móvil y recibirás notificaciones push en la pantalla de inicio del dispositivo.
- Abre la aplicación de escritorio de Clio Manage.
- Ve a Configuración > Notificaciones.
- Activa o desactiva Móvil en las opciones de notificación correspondientes.
- Abre la aplicación móvil y selecciona Inicio en la barra de navegación.
- Haz clic en el icono del engranaje para acceder a la configuración.
- Selecciona Notificaciones activadas/desactivadas. Se abrirá la configuración de notificaciones push de tu dispositivo móvil para la aplicación móvil de Clio. Ahí puedes activar o desactivar las notificaciones push de la aplicación.
Realizar una búsqueda global
Puedes usar la función de búsqueda de la aplicación móvil para hacer una búsqueda por palabra clave y encontrar datos en los contactos, expedientes, eventos de calendario, documentos, tareas, actividades de tiempo y gastos, notas y registros de comunicaciones de tu despacho de abogados. Sigue estos pasos para usar la barra de búsqueda:
- Selecciona Buscar en la barra de navegación de la aplicación móvil, en la parte inferior de la pantalla.
- Introduce tu palabra clave en la barra Buscar en Clio.
Cerrar sesión
- Abre la aplicación y selecciona Inicio en la barra de navegación inferior.
- Haz clic en el icono del engranaje para acceder a tu configuración.
- Haz clic en Cerrar sesión en Clio.