En Clio Manage, puedes crear contactos (personas físicas o jurídicas) y guardar su información de contacto, la información de verificación KYC (Know Your Client) o KYB (Know Your Business), campos personalizados, preferencias de facturación y mucho más. Si usas Clio Grow, asegúrate de activar la sincronización entre Clio Grow y Clio Manage para que los registros de contactos estén siempre actualizados, independientemente de dónde añadas o edites los contactos.
Consejo: Para trasladar contactos existentes a Clio Manage desde otro sistema, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración.
Crear un contacto
Puedes crear un contacto desde la tabla de contactos o desde el encabezado.
Desde la tabla de contactos
- En Clio Manage, haz clic en Contactos.
- Haz clic en Nueva persona o Nueva empresa.
- Completa el formulario de contacto. En la sección Datos de contacto, que encontrarás a continuación, se explica qué datos puedes añadir a un contacto.
- Haz clic en Guardar contacto.
Desde la cabecera
- En Clio Manage, haz clic en Crear nuevo en la cabecera y selecciona Contacto.
- Selecciona Persona o Empresa.
- Completa el formulario de contacto. En la sección Datos de contacto, que encontrarás a continuación, se explica qué datos puedes añadir a un contacto.
- Haz clic en Guardar contacto.
Datos de contacto
Puedes añadir la siguiente información a los contactos.
Información de contacto
En esta sección se recogen las direcciones postales, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y los sitios web del contacto. Si añades varias direcciones de correo electrónico, números de teléfono y sitios web, indica cuál es el principal.
Nota: Varios contactos pueden usar la misma dirección de correo electrónico, y puedes compartir recursos por correo con cada uno de ellos. El portal del cliente, también conocido como Clio for Clients, y Clio para Colaboradores requieren una dirección de correo electrónico única para cada contacto.
Verificaciones KYC/KYB
Si activas el conjunto de campos KYC o KYB en Clio, en esta sección se guarda este tipo de información del contacto.
Campos personalizados
En esta sección se guarda la información personalizada que tu despacho recopila sobre los contactos. Una vez que crees campos personalizados de contacto o conjuntos de campos personalizados, podrás seleccionar qué campos o conjuntos añadir a un contacto y, a continuación, recopilar esta información del contacto.
- Abre el contacto y desplázate hasta la sección Campos personalizados.
- Haz clic en el cuadro Añadir un campo personalizado o un conjunto de campos personalizados y selecciona un campo personalizado o un conjunto de campos.
- Despliega la nueva sección y completa los campos.
- Opcional: Haz clic en Eliminar para quitar un campo personalizado o un conjunto de campos junto con los datos introducidos en él.
Empleados
Disponible en los contactos de tipo persona jurídica. En esta sección, puedes vincular contactos de personas físicas a la persona jurídica. Consulta Vincular contactos y personas jurídicas para obtener más información.
Preferencias de facturación
Establece cómo factura tu despacho a este cliente, incluidos el perfil de pago, la moneda, la tarifa y los datos de facturación LEDES (si está activada).
La sección incluye los siguientes campos:
- Perfil de pago: Selecciona un perfil de pago de entre los perfiles creados previamente en la configuración.
- Moneda: Si tu despacho usa varias monedas, selecciona la moneda correspondiente de la lista de monedas que has añadido a Clio.
- Tabla de tarifas o tarifa personalizada: Selecciona una tabla de tarifas y una categoría de tarifa o haz clic en Añadir una tarifa personalizada para indicar qué tarifa se aplicará a cada miembro del despacho que trabaje para este contacto.
- Facturación LEDES: Si tu despacho ha activado la facturación LEDES, selecciona Activar la facturación LEDES para los expedientes de este cliente y, a continuación, selecciona los conjuntos de códigos UTBMS que estarán disponibles para los expedientes del cliente. Añade el ID de cliente LEDES y el NIF.
Siguiente
- Vincular contactos y personas jurídicas: Registra a las personas que trabajan en un contacto de tipo empresa.
- Navegar por el panel del contacto: Revisa el registro de contacto que acabas de crear.