En Clio Manage puedes crear contactos de tipo persona y empresa mediante un formulario que recoge la información de contacto, las comprobaciones de conocimiento del cliente (KYC), los campos personalizados y las preferencias de facturación. Un registro de contacto completo desde la captación te permite facturar, comunicarte y realizar comprobaciones de conflictos de intereses en el expediente sin tener que volver a buscar datos que falten. Al guardar el contacto se crea el registro al que puedes vincular expedientes, lo que convierte al contacto en cliente.
Consejo: Para trasladar contactos existentes a Clio Manage desde otro sistema, consulta Primeros pasos con las plantillas de migración. Para traer un contacto desde Clio Grow, consulta Sincronizar contactos en Clio Grow.
Crear un contacto
Puedes crear un contacto desde la tabla de contactos o desde la cabecera. Ambas rutas abren el mismo formulario de contacto.
Desde la tabla de contactos
- En Clio Manage, haz clic en Contactos.
- Haz clic en Nueva persona o Nueva empresa.
- Completa el formulario de contacto. Consulta la sección siguiente para conocer los detalles de cada parte del formulario.
- Haz clic en Guardar contacto.
Desde la cabecera
- En Clio Manage, haz clic en Crear nuevo en la cabecera y selecciona Contacto.
- Selecciona Persona o Empresa.
- Completa el formulario de contacto. Consulta la sección siguiente para conocer los detalles de cada parte del formulario.
- Haz clic en Guardar contacto.
La actividad del despacho en tu panel de Clio Manage registra qué usuario creó cada contacto.
Completar el formulario de contacto
El formulario de contacto agrupa la información en las partes que se indican a continuación. Los contactos de tipo empresa incluyen además una sección de Empleados.
Información de contacto
Recoge las direcciones postales, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y las direcciones web del contacto. En el caso de las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y las direcciones web, indica cuál es la principal. Si tu despacho activa los mensajes de texto y envía facturas por SMS, indica qué número de teléfono recibe las facturas.
Nota: Varios contactos pueden usar la misma dirección de correo electrónico, y puedes compartir recursos por correo con cada uno de ellos. El portal del cliente y Clio for Co-Counsel requieren una dirección de correo electrónico única para cada contacto.
Comprobaciones de KYC
Registra la información de conocimiento del cliente del contacto. También puedes registrar información de KYC en un expediente, y el panel del contacto recoge las comprobaciones de KYC registradas tanto para el contacto como para sus expedientes. Para no incluir información de KYC en Clio Manage, deja estos campos en blanco o desactiva el conjunto de campos de KYC en la configuración de tu cuenta.
Campos personalizados
Contiene información específica de tu despacho. Los campos personalizados de contacto están disponibles en los contactos, y los campos personalizados de expediente, en los expedientes. El panel del contacto muestra los 12 primeros campos personalizados de contacto en el orden en que los añades.
- Abre el contacto y desplázate hasta la sección Campos personalizados.
- Haz clic en el cuadro Añadir un campo personalizado o un conjunto de campos personalizados y selecciona un campo personalizado o un conjunto de campos.
- Despliega la nueva sección y completa los campos.
- Opcional: Haz clic en Eliminar para quitar un campo personalizado o un conjunto de campos junto con los datos introducidos en él.
- Haz clic en Guardar contacto.
Preferencias de facturación
Define cómo factura tu despacho a este cliente, incluidos el perfil de pago, la moneda, la tarifa del cliente y los detalles de facturación LEDES. La tarifa del expediente tiene prioridad sobre la tarifa del cliente, por lo que la tarifa del cliente se aplica cuando el expediente no tiene una tarifa propia.
- Abre el contacto y desplázate hasta la sección Preferencias de facturación.
- En Perfil de pago, selecciona un perfil de pago. Los perfiles de pago se crean en la configuración de tu cuenta.
- Opcional: En Moneda, tu moneda predeterminada ya está seleccionada. Para usar otra moneda, selecciónala en la lista. Las monedas se añaden primero a nivel de despacho.
- Opcional: Haz clic en Añadir una tarifa personalizada, selecciona un usuario o un grupo del despacho e introduce la tarifa. Vuelve a hacer clic en Añadir una tarifa personalizada para cada usuario o grupo adicional.
- Opcional: En Facturación LEDES, selecciona Activar la facturación LEDES para los expedientes de este cliente e introduce el ID de cliente LEDES. En Conjuntos de códigos, todos los conjuntos están seleccionados. Desmarca la casilla de cualquier conjunto que quieras excluir.
- Haz clic en Guardar contacto.
Nota: La sección Facturación LEDES está disponible una vez que la facturación LEDES se activa a nivel de despacho. Al activarla aquí, la facturación LEDES se aplica de forma predeterminada a los nuevos expedientes de este cliente.
Empleados
Disponible en los contactos de tipo empresa. Vincula contactos de tipo persona con la empresa y registra un rol para cada uno. Consulta Añadir empleados a contactos de tipo empresa.
Siguiente
- Añadir empleados a contactos de tipo empresa: Registra a las personas que trabajan en un contacto de tipo empresa.
- Navegar por el panel del contacto: Revisa el registro de contacto que acabas de crear.