Clio Manage admite la migración de datos desde tu software anterior o desde tu sistema de gestión de clientes. Puedes transferir los contactos, expedientes, actividades y otros registros que ya tiene tu despacho a tu nueva cuenta. En este artículo se explica qué datos se pueden migrar y cuáles no, y qué puedes esperar del proceso de migración de datos.
Nota: Las migraciones se pueden completar de forma autónoma con las herramientas de autoservicio y las plantillas de migración de Clio, o con la ayuda del equipo de migraciones de Clio. Si tu despacho tiene datos complejos o prefieres un acompañamiento más directo, un miembro del equipo de migraciones puede guiarte en el proceso de exportación y encargarse de la importación por ti. Para solicitar una migración asistida, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Clio.
Datos que se pueden migrar
Los siguientes tipos de datos se pueden migrar a Clio Manage durante una migración estándar.
Nota: Si tu cuenta de Clio Manage incluye campos personalizados preconfigurados o plantillas de expediente para áreas del derecho concretas, revisa Cuentas preconfiguradas antes de empezar la migración. La configuración preconfigurada puede afectar a la forma en que se asignan los datos importados.
- Contactos
- Expedientes
- Contactos relacionados
- Tareas
- Notas
- Eventos del calendario
- Correos electrónicos
- Registros de llamadas
- Actividades no facturadas (solo registros de tiempo)
- Saldos de cuentas por cobrar (una única línea por expediente, que representa el saldo acumulado en el momento de la exportación)
- Saldos en custodia (una única línea por expediente o contacto, que representa el saldo en el momento de la exportación)
- Documentos (sujetos a un análisis previo y a comisiones adicionales según el volumen)
Datos que no se pueden migrar
Los siguientes tipos de datos no se pueden migrar a Clio Manage.
- Contabilidad e historial financiero, incluidos los movimientos de la cuenta en custodia, las solicitudes de provisión de fondos, los pagos desde la cuenta en custodia, los movimientos de la cuenta operativa, las facturas, los registros de tiempo facturados, los libros mayores de cuentas por cobrar, los pagos de facturas y las facturas históricas
- Tarifas facturables (tarifa del usuario, tarifa del cliente y tarifa del expediente)
- Informes
- Permisos de usuario
- Configuración
Conoce el proceso de migración
Una migración estándar consta de cuatro pasos. El tiempo necesario en cada paso depende del volumen y la complejidad de tus datos.
Paso 1: Exporta tus datos
Exporta tus datos desde el software de gestión de despachos que utilizabas antes. Consulta las instrucciones de exportación de tu software anterior en las Guías de migración de software.
Importante: Una vez que exportes los datos de tu sistema anterior, deja de utilizarlo de inmediato. Los datos que se introduzcan después de la exportación no se recogerán en Clio Manage y habrá que transferirlos manualmente.
Paso 2: Prepara y envía tus datos
Si vas a enviar tus datos al equipo de migraciones de Clio, revísalos y depúralos para garantizar una importación precisa. Consulta Preparar los datos para la migración para ver los pasos de preparación detallados, incluido qué revisar en cada tipo de dato y cómo gestionar tu despacho durante el periodo de transición.
Paso 3: Procesamiento de datos
Cuando el equipo de migraciones de Clio recibe la exportación de tus datos, la convierte a un formato compatible con Clio Manage. El tiempo de procesamiento varía según el volumen y la complejidad de tus datos. Un miembro del equipo se pondrá en contacto contigo para indicarte los plazos.
Paso 4: Importación y revisión
Clio importa los datos procesados a tu cuenta de Clio Manage. Cuando la importación haya terminado, revisa que los datos sean correctos y ponte en contacto con el equipo de migraciones de inmediato si hace falta alguna corrección.
Importante: No modifiques los datos importados hasta confirmar que son correctos. Las modificaciones pueden impedir que la importación se revierta si hace falta corregir algo.
A continuación
Antes de exportar tus datos, revisa Preparar los datos para la migración para conocer los pasos esenciales que debes completar en tu sistema anterior y las pautas para gestionar tu despacho durante el periodo de transición.