Facturación dividida entre pagadores

Con la facturación dividida entre pagadores de Clio Manage, puedes dividir la factura de un expediente entre varios pagadores, de forma que cada parte pague solo lo que le corresponde, en las proporciones que exija tu área del derecho. Puedes añadir a todos los pagadores a un expediente, generar una factura a partir de las actividades de tiempo y gastos como siempre, y Clio Manage envía a cada pagador su propia factura con el importe pendiente de pago. El resultado es una única factura dividida entre pagadores y exacta, en lugar de una solución manual para la responsabilidad compartida.

Activa y organiza las columnas de la factura dividida entre pagadores

Antes de generar facturas divididas entre pagadores, activa y organiza las columnas de facturación dividida entre pagadores en al menos una plantilla de factura. Cuando se selecciona la plantilla de factura al crear una factura, la factura muestra a cada pagador el importe total de cada línea de actividad y la parte que le corresponde pagar.

Configura la plantilla de factura para la facturación dividida entre pagadores

1. Ve a Configuración > Facturación > Plantillas de factura.
2. Selecciona la plantilla de factura que quieres editar o haz clic en Nueva plantilla para crear una. Consulta Crear y gestionar plantillas de factura para descubrir más sobre cómo crear plantillas de factura.
3. Haz clic en Expediente y luego selecciona Servicios/Pedidos combinados.
4. Haz clic y arrastra Parte dividida y Total de la actividad de Columnas ocultas a Columnas visibles, y reorganiza el orden de las columnas activas según convenga.

Configurar la plantilla de factura para la facturación dividida entre pagadores

1. Ve a Configuración > Facturación > Plantillas de facturación.
2. Selecciona la plantilla de facturación que quieras editar o haz clic en Crear plantilla para y, a continuación, selecciona Factura o Solicitud de fondos en custodia para crear una. Consulta Diseñar facturas con plantillas de facturación para descubrir más sobre cómo crear plantillas de factura.
3. Despliega la sección Partidas del panel Estructura y luego haz clic en cualquier punto de la tabla de partidas de tu plantilla. La barra lateral cambia a Personalizar tabla de conceptos.
4. Haz clic en el icono del ojo junto a Total de actividad y Parte dividida para que las columnas se muestren en tu plantilla.
5. Opcional: Puedes arrastrar y soltar Total de la actividad y Parte dividida en el panel derecho para reorganizar tus columnas.

Configura y genera facturas divididas entre pagadores

Paso 1: Añadir varios pagadores a un expediente

1. Ve a un asunto y selecciona Editar asunto para ver el formulario del asunto, o crea un nuevo asunto por horas o de tarifa plana.
2. Desplázate hacia abajo hasta Preferencia de facturación.
3. En Factura dividida entre pagadores, marca la casilla Dividir las facturas de este expediente.
4. Haz clic en Añadir pagador para añadir otro pagador y, a continuación, introduce el importe del que se hará responsable ese pagador en la parte de la factura.
   • El cliente del expediente se añadirá como pagador de forma predeterminada.
   • El total de todos los pagadores debe sumar el 100 %.
   • Si quieres que la factura del pagador se envíe a todos los destinatarios de la factura, marca la casilla Enviar copia de la factura a todos los destinatarios. De forma predeterminada, cada pagador solo recibe su propia factura, pero si marcas esta casilla, el resto de destinatarios de facturas recibirán una copia de la factura de este pagador.
5. Repite el paso 4 para añadir más pagadores. Puedes añadir hasta 10 pagadores adicionales, sin contar al cliente, para un total de 11.
6. Haz clic en Guardar expediente para finalizar.

Paso 2: Añade actividades y genera una factura

1. Registra las actividades de tiempo y gastos en el expediente a medida que completas el trabajo.
2. Ve a Facturación y selecciona Nuevas facturas para generar la factura.
3. Selecciona la factura y haz clic en Generar. Una factura dividida entre pagadores muestra una etiqueta Factura dividida entre pagadores para ayudarte a encontrarla.
4. Completa los detalles de la generación:
   • En Cambiar plantilla de factura, selecciona la plantilla de factura en la que activaste las columnas de factura dividida entre pagadores. Si no has activado antes las columnas, consulta los pasos de Activar y organizar las columnas de la plantilla de factura de facturación dividida entre pagadores.
   • En Nivel de detalle, selecciona Todos los detalles. No puedes seleccionar ningún otro nivel de detalle.
   • Completa los datos que faltan. Descubre más sobre los detalles que puedes seleccionar.
5. Haz clic en Generar facturas para finalizar. Una vez generado, puedes hacer lo siguiente:
   • Edita las partidas de la factura dividida entre pagadores.
   • Ver la factura que verán tu cliente y los pagadores.
   • Envía la factura a cada pagador.
   • Acepta pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Apple Pay, Google Pay o eCheck (solo en EE. UU.) directamente de los pagadores a través de Clio Payments, o registra manualmente los pagos en efectivo, por cheque o con tarjeta. Descubre más sobre cómo aceptar pagos con Clio Payments aquí o más sobre cómo registrar pagos manualmente aquí.

Editar facturas divididas entre pagadores

1. Ve a la pestaña principal Facturación o a la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
2. Selecciona el filtro rápido Borrador, Pendiente de aprobación o Pendiente de pago, según si omitiste el proceso de aprobación de facturas al generar las facturas divididas entre pagadores.
3. Busca la factura dividida entre pagadores. En la columna Acciones, haz clic en Editar. Cada factura dividida mostrará el distintivo Factura dividida entre pagadores para diferenciarla de las facturas ordinarias y de las solicitudes de fondos en custodia.

4. Haz los cambios que necesites.

   Nota: No puedes editar los campos numéricos (cantidad y tarifa) ni el campo de tipo, ya que afectarían a otras actividades registradas en otras facturas.
   • Puedes editar los campos de texto (fecha y descripción) y los campos de descuento e impuesto.
   • Los campos Categoría de actividad, Descripción y Fecha están vinculados a las demás facturas divididas entre pagadores, por lo que los cambios en estos campos también se aplicarán a las facturas divididas entre pagadores vinculadas.
   • Los campos de impuesto y descuento son independientes, por lo que un cambio solo se aplica a la factura que estás editando. Edita cada factura dividida entre pagadores por separado para aplicar el mismo cambio a todas.
   • La casilla Actualizar registros estará marcada por defecto y no se puede desmarcar.
5. Haz clic en Guardar factura para finalizar.

Ver facturas divididas entre pagadores

Abre una factura dividida entre pagadores para ver lo que ve un cliente o cada pagador. Cuando las columnas de factura dividida entre pagadores están activadas en la plantilla de factura aplicada, cada pagador ve también:

• Total de la actividad: el total de cada línea de actividad en todas las facturas divididas entre pagadores.
• Tu parte: el porcentaje de la línea de concepto que debe el pagador o cliente concreto.

1. Ve a la pestaña principal Facturación o a la subpestaña Facturas de un contacto o expediente.
2. Busca la factura dividida entre pagadores, señalada con el indicador Factura dividida entre pagadores.
3. Haz clic en el número de ID de la factura en la columna ID, o haz clic en la flecha hacia abajo en Acciones y selecciona Ver factura.

Siguiente

Enviar facturas a los clientes: Envía copias de la factura a cada pagador por correo electrónico, mensaje de texto o el portal del cliente.