El conjunto de productos y funciones de Clio es tu solución completa y potente para todas tus necesidades de gestión del despacho. Esta lista de comprobación te ayudará a empezar rápidamente en Clio Manage.
Configura tu cuenta de Clio Manage
En esta lista de comprobación, configurarás tu cuenta con toda la información necesaria para que Clio Manage se adapte a ti. Dedica tiempo a configurar tu cuenta con la información que necesita para reducir acciones repetitivas y disminuir el riesgo de introducir información o datos incorrectos.
- Actualiza el nombre y la dirección de tu despacho
- Gestiona las licencias y añade usuarios a tu cuenta
- Establece una tarifa de facturación por horas para cada usuario
- Crea cuentas operativas y de fondos en custodia
Según la forma de trabajar, comunicarse y organizarse de tu despacho, también puede resultar útil configurar lo siguiente.
- Sincroniza tus calendarios de Clio con tu aplicación de calendario preferida.
- Conecta tu correo electrónico a Clio para organizar y archivar fácilmente las comunicaciones importantes por correo electrónico en Clio Manage.
- Descarga la aplicación Clio Mobile para acceder a tu información desde cualquier lugar
Crea un contacto y un expediente
Ahora que has configurado tu espacio de trabajo de Clio Manage con los aspectos más importantes, ya puedes empezar a registrar los datos de tus clientes y expedientes.
- Crear un contacto
- Crear un expediente
- Crea una plantilla de expediente para reducir el trabajo repetitivo y los errores, y aumentar la coherencia
- Crea un campo personalizado para contactos o expedientes
- Personaliza un contacto
- Personaliza un expediente
- Añade campos personalizados a un expediente concreto
- Establece una tarifa personalizada y una previsión de honorarios para un expediente concreto
- Crea un portal del cliente para comunicarte con tu cliente sobre su expediente
Controla el tiempo y los gastos
Los siguientes temas te ayudarán a registrar con precisión el tiempo dedicado a las distintas actividades (facturables y no facturables), controlar los gastos del expediente y crear y enviar facturas a los clientes rápidamente.
- Controla el tiempo dedicado a un expediente con un registro de tiempo
- Controla los gastos relacionados con un expediente con un registro de gasto
- Crea tipos de registros de tiempo y gastos (llamados «categorías» en Clio Manage) con tarifas propias para actividades y gastos habituales
- Controla el tiempo y los gastos desde cualquier lugar con la aplicación móvil de Clio
- Usa el cronómetro de fácil acceso en la aplicación web o en la aplicación móvil para controlar el tiempo
Factura y cobra
Ahora que sabes controlar tu tiempo y tus gastos, puedes aprender a generar y enviar facturas.
- Genera y envía una factura a tu cliente
- Genera y envía solicitudes de provisión de fondos
- Registrar un pago
Gana en eficiencia
Cuando domines los conceptos básicos de Clio Manage, podrás aprender a sacarle el máximo partido. Clio Manage cuenta con muchas funciones para ganar eficiencia en tus procesos diarios y ayudarte a gestionar tu carga de trabajo. Descubre cómo comunicarte con los clientes, redactar documentos, aprovechar tu calendario, crear y gestionar tareas, y mucho más.
- Gestiona documentos
- Crear un evento de calendario
- Crea tareas y listas de tareas
- Crea fases del expediente para seguir su progreso
- Usa las funciones de IA de Clio para ayudarte con tareas administrativas básicas
- Comunícate con los clientes por mensaje de texto y comunícate internamente con otros miembros de tu despacho
Ahora que ya estás en marcha, puedes profundizar con una sesión de formación en directo de Clio o un curso de Clio Academy.