Aplicar y actualizar campos personalizados en Clio Manage

Al crear campos personalizados o conjuntos de campos personalizados en Clio Manage, eliges si quieres añadir estos campos a contactos o expedientes nuevos o existentes, o a ambos, y si quieres que sea obligatorio rellenarlos. Al elegir estas propiedades cuando creas los campos personalizados, añades estos campos a los contactos y expedientes, de modo que puedes rellenarlos al crear un nuevo contacto o expediente. 

Si decides no incluir estos campos en expedientes nuevos o existentes al crear los campos personalizados, puedes añadirlos igualmente de forma puntual a un expediente o contacto concreto al crearlo. En este artículo se describe esta última opción.

Añadir campos personalizados y conjuntos de campos a un expediente o contacto 

Puedes añadir campos personalizados y conjuntos de campos a un expediente o contacto al crear uno nuevo o al editar uno ya existente. En los expedientes también puedes añadir y editar campos personalizados y conjuntos de campos directamente desde la subpestaña Campos personalizados mientras consultas el expediente. Esta última opción permite que los usuarios con acceso al expediente añadan campos personalizados sin tener que entrar en el formulario completo de edición del expediente.

Añadir campos personalizados y conjuntos de campos al crear o editar un expediente o contacto

1. Ve a la pestaña Expedientes o Contactos.
2. Crea un nuevo expediente o contacto, o edita uno existente.
3. En la página de creación o edición del expediente o contacto, ve a la sección Campos personalizados.
4. Haz clic en el desplegable del campo Añadir un campo personalizado o conjunto de campos personalizados

5. Selecciona los campos personalizados o conjuntos de campos que quieras en el menú desplegable.

   Nota: Los campos personalizados individuales que selecciones se añaden al conjunto de campos General, el conjunto que se utiliza para agrupar los campos personalizados individuales que añades aquí.
6. Guarda el expediente o contacto.

Añadir campos personalizados y conjuntos de campos al ver un expediente o contacto

1. Ve a un expediente o contacto y selecciona la subpestaña Campos personalizados.
2. Haz clic en +Añadir campos. Si es la primera vez que añades campos o conjuntos de campos al expediente, haz clic en Añadir campos personalizados.
3. En el panel Añadir campos, haz clic en los campos o conjuntos de campos que quieras añadir.
   • Puedes escribir el nombre del campo o del conjunto de campos en el cuadro de búsqueda para acotar los resultados de la lista, o desplazarte hacia abajo para buscar y seleccionar un campo o conjunto de campos.

Quitar campos personalizados y conjuntos de campos de un expediente o contacto

Puedes quitar campos y conjuntos de campos añadidos anteriormente desde la subpestaña Campos personalizados al ver un expediente o ver un contacto, o al editar un expediente o editar un contacto. 

Quitar campos personalizados y conjuntos de campos al editar un expediente o contacto

1. Ve a un expediente o contacto y haz clic en Editar expediente o Editar contacto.
2. Busca la sección Campos personalizados.
3. Para quitar un conjunto de campos, haz clic en Quitar conjunto y confirma la acción. Para quitar un campo individual, haz clic en la X situada junto al campo.
4. Guarda el expediente o contacto.

Quitar conjuntos de campos personalizados al ver un expediente o contacto

1. Ve a un expediente o contacto y selecciona la subpestaña Campos personalizados.
2. Busca el conjunto de campos personalizados que quieres quitar.
3. Haz clic en los tres puntos (icono «más») de la parte superior derecha del conjunto de campos.
4. Selecciona Quitar conjunto.
5. Haz clic en Mover datos a la sección general para conservar los datos del campo personalizado o en Eliminar datos para quitar el conjunto de campos personalizados y sus datos.

Quitar campos personalizados individuales al ver un expediente o contacto

1. Ve a un expediente o contacto y selecciona la subpestaña Campos personalizados.
2. Busca el campo personalizado que quieres quitar.
3. Haz clic en el valor del campo.
4. Haz clic en el icono de eliminar (papelera).
5. Haz clic en Quitar.

Editar los valores de los campos personalizados

Al trabajar con campos personalizados en Clio Manage, puedes editar el valor de un campo añadido a un expediente o contacto directamente desde la subpestaña Campos personalizados del expediente o contacto, o bien editar los valores de los campos añadidos a un contacto o expediente editando el contacto o expediente.

Para editar el valor de un campo añadido a un expediente desde la subpestaña Campos personalizados del expediente:

1. Ve a Expedientes o Contactos y selecciona un expediente o contacto para abrir su panel.
2. Haz clic en la subpestaña Campos personalizados.
3. Haz clic en el valor del campo personalizado para abrir el cuadro de edición del valor.
4. Actualiza el campo personalizado.
5. Para guardar los cambios, haz clic en la marca de verificación o en cualquier punto fuera del cuadro de texto. Para cancelar los cambios, haz clic en la X.