Aplicar y actualizar campos personalizados en Clio Manage

Puedes añadir campos personalizados o conjuntos de campos personalizados a un expediente o contacto al crear o editar el registro del expediente o contacto. Además, en el caso de los expedientes, puedes añadirlos directamente desde la subpestaña Campos personalizados del expediente. También puedes editar los valores de los campos desde estas ubicaciones. En este artículo se describen los métodos para añadir y actualizar la información de los campos personalizados.

Añadir campos personalizados y conjuntos de campos a un expediente o contacto 

Puedes añadir campos personalizados y conjuntos de campos a un expediente o contacto al crear uno nuevo o al editar uno ya existente. En los expedientes también puedes añadir y editar campos personalizados y conjuntos de campos directamente desde la subpestaña Campos personalizados mientras consultas el expediente. Esta última opción permite que los usuarios con acceso al expediente añadan campos personalizados sin tener que entrar en el formulario completo de edición del expediente.

Añadir campos personalizados y conjuntos de campos al crear o editar un expediente o contacto

1. Ve a la pestaña Expedientes o Contactos.
2. Crea un nuevo expediente o contacto, o edita uno existente.
3. Dentro del formulario de creación o edición, localiza la sección Campos personalizados.
4. Haz clic en la flecha hacia abajo del campo Añadir un campo personalizado o conjunto de campos personalizados.

5. Selecciona los campos personalizados o conjuntos de campos que quieras en el menú desplegable.

   Nota: Los campos personalizados individuales que selecciones se añaden al conjunto de campos General, el conjunto que se utiliza para agrupar los campos personalizados individuales que añades aquí.
6. Guarda el expediente o contacto.

Añadir campos personalizados y conjuntos de campos mientras consultas un expediente

1. Ve a un expediente y selecciona la subpestaña Campos personalizados.
2. Haz clic en +Añadir campos. Si es la primera vez que añades campos o conjuntos de campos al expediente, haz clic en Añadir campos personalizados.
3. En el panel Añadir campos, selecciona campos individuales o conjuntos de campos.
   • Puedes escribir el nombre del campo o del conjunto de campos en el cuadro de búsqueda para acotar los resultados de la lista, o desplazarte hacia abajo para buscar y seleccionar un campo o conjunto de campos.

Quitar campos personalizados y conjuntos de campos de un expediente o contacto

Puedes quitar campos y conjuntos de campos añadidos anteriormente desde la subpestaña Campos personalizados al consultar un expediente, o al editar un expediente o contacto. Solo se pueden quitar los campos y conjuntos de campos que no se hayan marcado como Obligatorios al crearlos.

Quitar campos personalizados y conjuntos de campos al editar un expediente o contacto

1. Ve a un expediente o contacto y haz clic en Editar expediente o Editar contacto.
2. Busca la sección Campos personalizados.
3. Para quitar un conjunto de campos, haz clic en Quitar conjunto y confirma la acción. Para quitar un campo individual, haz clic en la X situada junto al campo.
4. Guarda el expediente o contacto.

Quitar conjuntos de campos personalizados mientras consultas un expediente

1. Ve a un expediente y selecciona la subpestaña Campos personalizados.
2. Busca el conjunto de campos personalizados que quieres quitar.
3. Haz clic en los tres puntos (icono «más») de la parte superior derecha del conjunto de campos.
4. Selecciona Quitar conjunto.
5. Haz clic en Mover datos a la sección general para conservar los datos del campo personalizado o en Eliminar datos para quitar el conjunto de campos personalizados y sus datos.

Quitar campos personalizados individuales mientras consultas un expediente

1. Ve a un expediente y selecciona la subpestaña Campos personalizados.
2. Busca el campo personalizado que quieres quitar.
3. Haz clic en el valor del campo.
4. Haz clic en el icono de la papelera («eliminar»).
5. Haz clic en Quitar.

Editar los valores de los campos personalizados

Al trabajar con campos personalizados en Clio Manage, puedes editar el valor de un campo añadido a un expediente directamente desde la subpestaña Campos personalizados del expediente, o editar los valores de los campos añadidos a un contacto o expediente editando dicho contacto o expediente.

Para editar el valor de un campo añadido a un expediente desde la subpestaña Campos personalizados del expediente:

1. Ve a la pestaña principal Expedientes y selecciona un expediente.
2. Haz clic en la subpestaña Campos personalizados.
3. Haz clic en el valor del campo personalizado para abrir el cuadro de edición del valor.
4. Actualiza el campo personalizado.
5. Para guardar los cambios, haz clic en la marca de verificación o en cualquier punto fuera del cuadro de texto. Para cancelar los cambios, haz clic en la X.