Si utilizas Clio Work de forma independiente de Clio Manage, puedes añadir expedientes, gestionar contactos y trabajar con tus documentos directamente en la plataforma de Clio Work. Añadir estos detalles y cargar documentos específicos del expediente ayuda a aportar el contexto necesario para tu trabajo, que normalmente está disponible desde Clio Manage.
Si acabas de empezar con Clio Work, en Primeros pasos con Clio Work encontrarás los aspectos básicos para configurar tu espacio de trabajo. Una vez que todo esté en marcha, Flujos de trabajo principales repasa los flujos de trabajo clave que puedes usar en el día a día, incluida la forma de interactuar con Clio Work y darle instrucciones de manera eficaz. También puedes explorar la Clio Library para acceder a más recursos. Aunque estos recursos se aplican a Clio Work en general, algunos pasos u opciones pueden variar ligeramente según si utilizas Clio Work con Clio Manage o sin él.
Este artículo describe las funcionalidades principales de Clio Manage disponibles si utilizas Clio Work sin Manage.
Crear y editar un expediente
Al crear un expediente en Clio Work Standalone, puedes añadir los detalles del expediente, configurar los permisos del expediente o bloquear a determinados usuarios, elegir a quién notificar cuando cambie el estado del expediente, añadir contactos adicionales relacionados con el expediente, aplicar etiquetas para clasificarlo y crear carpetas de documentos.
Para crear un expediente en Clio Work Standalone, sigue los mismos pasos que en Clio Manage. Consulta Crear expedientes en Clio Manage para saber cómo crear un expediente nuevo, y Entender y completar las secciones del formulario de expediente en Clio Manage para obtener más información sobre cada uno de estos detalles.
Crear y editar un contacto
Al crear un contacto en Clio Work Standalone, puedes añadir información de contacto como la dirección, el correo electrónico, el teléfono y el sitio web, aplicar etiquetas para clasificar el contacto y añadir datos de conocimiento del cliente (KYC) o de conocimiento de la empresa (KYB).
Para crear un contacto en Clio Work Standalone, sigue los mismos pasos que en Clio Manage. Consulta Crear contactos en Clio Manage para saber cómo crear un contacto nuevo, y Entender y completar las secciones del formulario de contacto en Clio Manage para obtener más información sobre cada uno de estos detalles.
Documentos
Igual que en Clio Manage, puedes gestionar los documentos en Clio Work Standalone de la misma forma. Puedes crear y cargar carpetas de documentos, cargar archivos, y eliminar y restaurar documentos.
Consulta Crear y cargar archivos y carpetas de documentos en Clio Manage y Eliminar y restaurar documentos en Clio Manage para obtener más información.
Configuración
Puedes acceder a la configuración relevante para Clio Work Standalone desde la pestaña principal Configuración. Descubre más sobre cómo gestionar tu información de cuenta y de pago, los usuarios y grupos de usuarios, los roles y permisos, la papelera de recuperación, la seguridad y el cumplimiento normativo, los datos del perfil de usuario como el correo electrónico de inicio de sesión, la elección entre el modo oscuro y claro para la apariencia de tu cuenta de Clio, las notificaciones, y las preferencias del despacho.