Clio Manage es un software de gestión de despachos con el que puedes gestionar los clientes, expedientes, archivos, facturación y pagos de tu despacho de abogados, entre muchas otras cosas. Una vez te hayas registrado en Clio Manage, puedes empezar a configurar tu cuenta. Echa un vistazo a los recursos que aparecen a continuación para descubrir más sobre cómo navegar por la interfaz de Clio Manage.
Consejo: Descubre más sobre cómo configurar Clio Manage aquí.
Encabezado
La parte superior de la interfaz de Clio Manage es el punto de acceso rápido a todos los elementos. Desde la cabecera puedes buscar con la barra de búsqueda global, ver los contactos y expedientes consultados recientemente, iniciar un cronómetro de facturación y crear nuevos elementos. La cabecera también muestra tus notificaciones, que se pueden gestionar desde la configuración.
Barra de navegación lateral
Utiliza la barra de navegación para acceder a los archivos y recursos de tu cuenta específicos de cada expediente. Al hacer clic en cada pestaña, aparece una cabecera con subpestañas para navegar por las acciones de la sección y una tabla para navegar por los datos y trabajar con ellos. Clio Manage incluye las siguientes pestañas:
Panel
Panel personal
Panel del despacho, panel de la organización
Actividad del despacho
El panel personal te ofrece una visión general de la información relevante relacionada con tu actividad general y con expedientes concretos, e incluye lo siguiente:
- Agenda de hoy: Esta sección muestra tus tareas que vencen hoy y tus eventos del calendario del día.
- Métricas por horas: Esta sección muestra tu objetivo de tiempo facturable en comparación con el tiempo facturable real que has registrado. El tiempo no facturable no forma parte de esta métrica. Puedes establecer tus objetivos de rendimiento personales para esta métrica en la configuración. Consulta la sección «Establecer un objetivo de rendimiento personal» aquí para descubrir más.
- Métricas de facturación del despacho: Esta sección muestra el número de facturas y los importes totales que tienes en cada estado de facturación. Solo puedes ver esta sección si eres administrador o si tienes permisos de facturación e informes, y si la visibilidad de tu tarifa de facturación no está restringida.
- Métricas financieras: Esta sección muestra el tiempo facturado y no facturado registrado en Clio durante el ejercicio fiscal, representado en relación con los objetivos de rendimiento anuales. Los cálculos de cada gráfico se basan en un año de 260 días para tener en cuenta los fines de semana. Solo puedes ver esta sección si eres administrador o si tienes permisos de facturación e informes, y si la visibilidad de tu tarifa de facturación no está restringida.
- Informe anual detallado: Este informe muestra una visión gráfica de tus métricas de rendimiento personales. Muestra el objetivo de tiempo facturable que te habías fijado para el final del año en comparación con el tiempo facturable real que has registrado durante el año. Solo puedes ver esta sección si eres administrador o si tienes permisos de facturación e informes, y si la visibilidad de tu tarifa de facturación no está restringida. Descubre más aquí.
El panel del despacho ofrece a los responsables, administradores y usuarios con permisos de informes un análisis de las métricas de aprovechamiento, cobro efectivo y cobro de sus despachos. Presenta los datos del año que elijas y puede ajustarse con el selector de fechas de la parte superior de la página. Este panel calcula todas las métricas según la fecha de la actividad, no según la fecha de un pago o de una factura.
- Aprovechamiento: La tasa de aprovechamiento mide la productividad y muestra cuánta parte del día se dedica a trabajo facturable en comparación con las horas disponibles en un día (Clio utiliza una jornada laboral disponible de ocho horas). Se calcula dividiendo las horas facturables trabajadas entre las horas de trabajo disponibles (según el número de días del mes). Los días laborables de cada usuario se definen según los valores establecidos en su objetivo de rendimiento personal.
- Cobro efectivo: La tasa de cobro efectivo mide la eficiencia del valor y muestra la cantidad de trabajo facturable registrado que realmente se incluye en una factura, sin contar los descuentos. Se calcula restando las horas descontadas del número total de horas facturadas y dividiendo el resultado entre el número total de horas facturables trabajadas.
- Cobro: La tasa de cobro muestra qué parte del trabajo facturado del despacho han pagado los clientes. Se calcula dividiendo el total de horas cobradas entre el número total de horas facturadas sin descuento.
La actividad del despacho te permite supervisar la actividad y los eventos de la cuenta del despacho (p. ej., la creación de expedientes y contactos, el registro de pagos, la actualización de facturas, la creación, edición y eliminación de registros de tiempo y de gastos, los cambios en los permisos de usuario, la carga de documentos y mucho más). Los filtros ayudan a concretar la vista por usuario, por tipo y según si una actividad o un evento se ha eliminado o exportado.
Importante: De forma predeterminada, la actividad del despacho solo es visible para los usuarios con el rol de administrador. Para dar acceso a otros usuarios, crea un rol personalizado, activa el permiso «Ver la actividad del despacho de la cuenta» en la configuración del despacho y asígnales ese rol.
Los filtros de tipo disponibles son los siguientes:
- Calendar: Filtra por entradas de calendario, tipos de entrada y tipos de pertenencia.
- Tareas: Filtra por tipos de tarea.
- Expediente: Filtra por facturas, fases del expediente, solicitudes de provisión de fondos, notas, permisos y fondos protegidos.
- Contactos: Filtra por personas, empresas, notas de contacto, facturas de clientes y solicitudes de provisión de fondos.
- Clio for Co-Counsel: Filtra por permisos de abogado colaborador.
- Actividades: Filtra por registros de tiempo, registros de gasto y costes directos o indirectos. La fila de un registro de tiempo recién creado muestra la hora de inicio cuando se usa el cronómetro. Busca la línea que indica [nombre de usuario] creó un registro de tiempo, hace aproximadamente [tiempo]. La marca de tiempo de la derecha muestra la fecha y la hora exactas en que se inició el cronómetro. También puedes seguir las actualizaciones del registro, que aparecen como nuevas filas cuando seleccionas un expediente o cambias la descripción de la actividad.
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Exportaciones: Filtra para ver un registro de los eventos de exportación de listas de expedientes, listas de contactos y listas de actividades. Las exportaciones de administrador realizadas desde la página de exportación de administrador no se registran en la actividad del despacho.
Nota: La actividad del despacho solo incluye los eventos de exportación posteriores al 15/01/2025. - Facturas: Filtra por pagos e intereses.
- Cuentas: Filtra por reembolsos, pagos de solicitudes de provisión de fondos y reembolsos.
- Comunicación: Filtra por conversaciones, mensajes, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
- Documentos: Filtra por versiones de documentos y solicitudes de firma.
- Configuración: Filtra por perfiles de pago, usuarios, eventos de recuperación, invitaciones e inicios de sesión.
- Daños personales: Filtra por configuración de daños personales, indemnizaciones y gravámenes.
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Pertenencia a roles: Filtra por cambios en los permisos de usuario.
Nota: La actividad del despacho solo incluye los eventos de cambio de permisos posteriores al 08/04/2025.
Si tu despacho utiliza varias monedas, puedes usar el desplegable de moneda del panel personal y del panel del despacho para ver las métricas en monedas distintas a la moneda predeterminada del despacho.
Calendar
En esta pestaña puedes cambiar la forma de ver tus calendarios, cambiar de mes y modificar las vistas de fecha. También puedes añadir nuevos eventos de calendario, además de compartir y modificar las preferencias del calendario. Descubre más sobre los calendarios aquí.
Tareas
En esta pestaña puedes ver las tareas según si están pendientes o completadas, buscar por rango de fechas y filtrar más los resultados. También puedes gestionar los tipos de tarea, las listas de tareas y los flujos de actividad de tareas, así como crear nuevas tareas. Descubre más sobre las tareas aquí.
Expedientes
En esta pestaña puedes ver los expedientes por estado (abierto, pendiente, cerrado), buscar entre los expedientes de forma rápida y sencilla con una búsqueda por palabra clave, añadir o quitar columnas, filtrar la vista de tabla y añadir nuevos expedientes. Descubre más sobre los expedientes aquí.
Contactos
En esta pestaña puedes ver los contactos por tipo de contacto (personas o empresas), buscar entre los contactos de forma rápida y sencilla con una búsqueda por palabra clave, añadir o quitar columnas, filtrar la vista de tabla y añadir contactos nuevos. Descubre más sobre los contactos aquí.
Actividades
En esta pestaña puedes ver las actividades por registros de tiempo o de gastos, ordenarlas por rango de fechas, buscar entre las actividades de forma rápida y sencilla con una búsqueda por palabra clave, añadir o quitar columnas y filtrar la vista de tabla. También puedes gestionar las categorías de actividad y añadir nuevos registros de tiempo y de gastos. Descubre más sobre las actividades aquí.
Facturación
En esta pestaña puedes ver las facturas actuales o pendientes de pago y diferenciarlas por estado de factura, buscar entre las facturas de forma rápida y sencilla con una búsqueda por ID de factura, añadir o quitar columnas y filtrar la vista de tabla. También puedes registrar pagos en las facturas y generar facturas nuevas. Descubre más sobre las facturas aquí.
Cuentas
En esta pestaña puedes ver tus cuentas bancarias conectadas, exportar la información de las cuentas, crear cuentas bancarias nuevas, añadir o quitar columnas y filtrar la vista de tabla. Descubre más sobre las cuentas bancarias aquí.
Documentos
En esta pestaña puedes ver los documentos almacenados en Clio Manage y los documentos de aplicaciones de terceros conectadas, tanto por archivos y carpetas como solo por archivos. También puedes buscar entre los documentos de forma rápida y sencilla con una búsqueda por palabra clave, añadir o quitar columnas, filtrar la vista de tabla, cargar documentos nuevos y conectar Clio Drive, la aplicación de gestión documental en la nube de Clio. Descubre más sobre los documentos aquí y sobre Clio Drive aquí.
Comunicaciones
En esta pestaña encontrarás una vista tipo bandeja de entrada que te permite añadir comunicaciones nuevas, responder a mensajes y navegar por las conversaciones y los registros de comunicaciones existentes. Puedes pasar rápidamente por los distintos canales de comunicación y usar las subpestañas para ordenar los datos por responsable o por tipo. Dentro de cada canal de comunicación puedes ordenar por fecha o alfabéticamente, además de filtrar y buscar con palabras clave. Descubre más sobre las comunicaciones aquí.
Informes
Obtén análisis únicos sobre todos los aspectos del rendimiento de tu despacho de abogados. Los informes se pueden filtrar por categorías, con detalles de la información que se mostrará en pantalla. Descubre más sobre los informes aquí.
Integraciones de aplicaciones
- Inicio: El directorio de aplicaciones de Clio es una forma rápida de explorar las aplicaciones disponibles para adaptar tu cuenta de Clio a tus necesidades. Descubre más sobre las integraciones aquí.
- Buscar: ¿Quieres mejorar aún más tu experiencia con Clio? Haz una búsqueda por palabra clave de lo que necesitas y añade la integración que mejor te encaje.
- Mis integraciones: Haz clic en esta pestaña para consultar la lista de tus integraciones activas.
Configuración
En esta pestaña puedes configurar, activar y desactivar distintos ajustes de Clio Manage. Descubre más aquí.
Centro de recursos
- Ofertas: ¿Tienes curiosidad por las ofertas y promociones de los productos de Clio? Consulta esta sección en el panel lateral para conocer más detalles sobre lo que ofrece Clio ahora mismo.
- Centro de ayuda: El Centro de ayuda es la base de conocimientos de Clio para resolver tus dudas sobre el producto y los flujos de trabajo. Accede de forma rápida y sencilla a una amplia variedad de materiales de aprendizaje desde este panel lateral.
- Law Community: La Law Community es un espacio donde los clientes de Clio pueden conectar entre sí, ofrecer apoyo, responder preguntas y ayudarse mutuamente a tener más éxito. Es un espacio dedicado a conocer a otros profesionales del derecho tan innovadores y apasionados como tú.
Importante: Si no puedes iniciar sesión en la Law Community con tus credenciales de Clio, regístrate para crear tu cuenta de la comunidad con la opción crear una cuenta que aparece en la ventana de inicio de sesión. Los siguientes usuarios no podrán acceder a la comunidad con sus credenciales de Clio y deberán usar la opción crear una cuenta al iniciar sesión por primera vez.
- Cuentas con menos de dos semanas de antigüedad.
- Clientes que todavía están en periodo de prueba.
- Clientes con cuentas alojadas en nuestros servidores europeos o canadienses.
- Clientes que usan la función de notificación push de autenticación en dos pasos en el móvil.